Wollen Sie sicher sein, dass Ihr Vermögen professionell und verantwortungsvoll betreut wird?
Können oder wollen Sie sich aus zeitlichen Gründen nicht mit Ihrem Vermögen auseinandersetzen?
Beginnt für Sie ein Lebensabschnitt mit Herausforderungen, die neues Vermögen mit sich bringt?
Haben Sie andere Prioritäten, als sich um die Betreuung Ihrer Vermögenswerte zu kümmern?
Wollen Sie sicher sein, dass Ihr Vermögen professionell und verantwortungsvoll betreut wird?
Können oder wollen Sie sich aus zeitlichen Gründen nicht mit Ihrem Vermögen auseinandersetzen?
Beginnt für Sie ein Lebensabschnitt mit Herausforderungen, die neues Vermögen mit sich bringt?
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Unsere Werte
Gesamtheitliche Anlagestrategien
Wir beraten holistisch, damit alle Teile Ihres Vermögens optimal zusammenspielen und die bestmöglichen Resultate erzielen.
Individualität
Wir erstellen für Sie eine massgeschneiderte Strategie, die Ihren persönlichen Werten, Bedürfnissen und Zielen entspricht.
Unabhängigkeit
Wir handeln ausschliesslich in Ihrem Interesse und unterstützen Sie dabei, bei Ihrer Bank die bestmöglichen Resultate für Ihr Vermögen zu erhalten.
Unsere Werte
Gesamtheitliche Anlagestrategien
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Individualität
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Unabhängigkeit
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Unsere Werte
Gesamtheitliche Anlagestrategien
Wir beraten holistisch, damit alle Teile Ihres Vermögens optimal zusammenspielen und die bestmöglichen Resultate erzielen.
Individualität
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Unabhängigkeit
Wir handeln ausschliesslich in Ihrem Interesse und unterstützen Sie dabei, bei Ihrer Bank die bestmöglichen Resultate für Ihr Vermögen zu erhalten.
Unser Beratungsansatz
Analyse
Wir analysieren die Vermögenssituation und klären mit dem Kunden dessen persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen und individuellen Ziele.
Definition
Zusammen mit dem Kunden definieren wir eine individuelle gesamtheitliche Anlagestrategie und eine Strategie für die einzelnen Anlageklassen, klären das Vorgehen für die Umsetzung und die geeigneten Partner.
Umsetzung
Wir unterstützen bei der Implementierung der festgelegten Anlagestrategie. Dabei optimieren wir die Verwaltungskosten bei ihren Partnern.
Kontrolle
Wir überwachen die Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie durch die Bank und erkennen frühzeitig Handlungsbedarf
Konsolidierung
In einem einheitlichen Reporting stellen wir das Gesamtvermögen und dessen Entwicklung sowie die Umsetzung der festgelegten Strategie transparent und verständlich dar.
Unser Beratungsansatz
Analyse
Wir analysieren die Vermögenssituation und klären mit dem Kunden dessen persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen und individuellen Ziele.
Definition
Zusammen mit dem Kunden definieren wir eine individuelle gesamtheitliche Anlagestrategie und eine Strategie für die einzelnen Anlageklassen, klären das Vorgehen für die Umsetzung und die geeigneten Partner.
Umsetzung
Wir unterstützen bei der Implementierung der festgelegten Anlagestrategie. Dabei optimieren wir die Verwaltungskosten bei ihren Partnern.
Kontrolle
Wir überwachen die Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie durch die Bank und erkennen frühzeitig Handlungsbedarf
In einem einheitlichen Reporting stellen wir das Gesamtvermögen und dessen Entwicklung sowie die Umsetzung der festgelegten Strategie transparent und verständlich dar.
Konsolidierung
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Analyse
Wir analysieren die Vermögenssituation und klären mit dem Kunden dessen persönlichen Bedürfnisse, Erwartungen und individuellen Ziele.
Definition
Zusammen mit dem Kunden definieren wir eine individuelle gesamtheitliche Anlagestrategie und eine Strategie für die einzelnen Anlageklassen, klären das Vorgehen für die Umsetzung und die geeigneten Partner.
Umsetzung
Wir unterstützen bei der Implementierung der festgelegten Anlagestrategie. Dabei optimieren wir die Verwaltungskosten bei ihren Partnern.
Kontrolle
Wir überwachen die Umsetzung der festgelegten Anlagestrategie durch die Bank und erkennen frühzeitig Handlungsbedarf
In einem einheitlichen Reporting stellen wir das Gesamtvermögen und dessen Entwicklung sowie die Umsetzung der festgelegten Strategie transparent und verständlich dar.
